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真热还是虚火?有机硅龙头3天3板!业内称“饥饿营销”引发个别细分领域订单激增|行业动态
发布日期:2024-01-28 05:06    点击次数:171

  近日,有机硅概念股持续活跃,硅橡胶厂商宏达新材(002211.SZ)收盘录得3天3板,功能性硅烷厂商宏柏新材(605366.SH)和晨光新材(605399.SH)亦录得2天2板,引发市场对行业困境反转的猜测。

  今日,财联社记者采访多位行业人士了解到,进入一月,有机硅产业链整体表现平淡,仅有机硅DMC因厂商开启“饥饿营销”,导致短期价格有所上涨,订单量亦随之激增,有厂商订单交货期排到2月末。相比较之下,资本市场热炒的硅橡胶、功能性硅烷等细分领域,量价表现较为平稳,从业者直言“1月没有明显变化”。

  对于近日资本市场炒作有机硅概念股,受访人士多认为“可能和板块轮动有关,去年跌太多”,也有人猜测,本轮有机硅DMC涨价将带动下游硅橡胶厂商原料库存升值,“也算潜在利好”。

  对于后市,受访者们普遍并不乐观,“年后还有‘金三银四’的季节性行情,DMC的预期是易涨难跌,但要说行情能持续,单看供需很难,要看其他因素影响了。”事实上,无论是有机硅DMC、硅橡胶还是功能性硅烷,整个有机硅产业链都面临严重的供给过剩问题,受访者普遍认为,判断行业困境反转还为时尚早。

  龙头出手击碎降价预期

  据悉,本轮有机硅DMC涨价始于合盛硅业(603260.SH)率先将DMC价格上调300元/吨,进而引发主要厂商跟涨。“1月6号突然进行了提价,上涨300元/吨,打破了该厂家价格上持久的安静,其他厂商开始限量惜售,整个市场上现货变得紧张,恐慌情绪下引发了下游集中补库。从现在DMC厂商情况来看,在前期的调度下出货没有任何压力。”隆众资讯分析师刘昊介绍称。

  行情数据显示,经过这轮提价,DMC价格从2023年12月底的14000元/吨左右,快速上涨至14400元/吨-14800元/吨左右,涨幅达到2.9%-5.7%。

  财联社记者了解到,春节前一般为有机硅传统淡季,叠加供给过剩矛盾突出,下游贸易商原本预期DMC价格将延续12月的跌势,大多空仓以待。但有机硅厂商此番突然提价叠加“捂盘惜售”策略扭转了局势,直接引爆贸易商补库需求。

  在此背景下,市场有机硅现货告急,厂商纷纷开始推行预接单,一位行业头部公司人士表示,目前DMC现货比较紧张,公司订单预计能排到春节后。据了解,DMC厂商延期交货已经是行业普遍现象,不乏有厂商订单排到2月末。

  图片来源:隆众资讯

  供过于求行情恐难持续

  刚刚过去的2023年,整个有机硅产业上下游表现非常疲软,产能集中释放、价格倒挂问题普遍,不小中小厂商被迫退出,堪称是行业洗牌年。

  上一轮行业扩张的负面影响还将持续到2024年。财联社记者了解到,已经有约120万吨原计划2023年投产的DMC项目推迟到今年投产,换言之,虽然短期DMC现货紧张,但中长期而言,行业供给过剩问题恐将愈发严峻。

  类似现象也存在于硅橡胶、功能性硅烷等细分领域,一位硅橡胶从业者受访表示,得益于有机硅DMC等原料降价,公司于2023年实现了利润修复,“进入2024年,目前感觉供需两端都比较平淡,没有大的变化,我也去了解最近涨得比较好的宏柏新材、晨光新材,他们反馈也没什么变化。”

  卓创资讯分析师张雪亦表示,近期部分企业开始备货硅烷偶联剂,但整体市场表现平稳,未受到DMC涨价影响。

  财联社记者注意到,本轮炒作较猛的公司多处于行业中下游细分领域且市值规模较小。有观点指出,作为上游原料,本轮有机硅DMC涨价或是原料端上行信号,若能引发产业链价格传导,早已储备低价原料的中下游厂商或能从中受益。